我们认为存储景气宇上行至多26H2​

2025-10-03 17:17

　　本轮存储周期上行是“保守预期→CSP上调CAPEX + HDD需求外溢”，研报指出，沉点关心企业级产物进展快、跌价受益逻辑强的存储模组公司。我们注沉企业级SSD需求景气宇，我们认为存储景气宇上行至多将延续到26H2。比拟于上一轮存储上行周期（2023Q3~2024Q2）是“强预期弱现实”，

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